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辰欣“追星”,买理财遇“坑”

时间:2021-09-30 来源网站:皇冠梨财经网

辰欣“追星”,买理财遇“坑”

在经历了2019年A股大幅反弹后,辰欣药业(603367,股吧)购买的两款私募基金仍以亏损收局,更值得关注的是,近期因投资私募基金而出现损失的上市公司并不少见

◆导报记者 时超 济南报道

上市公司热衷于投资理财的行为,应该将风控放在首位,还是更倾向于获取更高收益,正成为市场普遍关注的话题。

14日,辰欣药业(603367)的一则理财公告,就给小股东们泼了一盆冷水。公司称,其此前购买的两款私募投资基金已到期赎回,合计2000万元的投资本金,只收回了1674.98万元,亏损金额达到325.02万元。

有投资者对经济导报记者表示,在经历了2019年A股大幅反弹后,辰欣药业购买的两款私募基金仍以亏损收局,凸显这一领域的投资风险。更值得关注的是,近期因投资私募基金而出现损失的上市公司并不少见,相关事件应引起监管层的重视,进一步规范上市公司相关行为。

明星私募也成“坑”

辰欣药业14日公告显示,公司在2017年12月29日分别以自有资金1000万元认购了“盈阳指数增强一号私募证券投资基金”、“冬拓成长一期私募证券投资基金”,合计投资金额2000万元。

根据彼时信息显示,盈阳指数增强一号投资规模3371.4万元,投资领域包括沪深交易所上市交易的股票、债券、优先股等;冬拓成长一期计划募集总额原则上不低于5000万元,投资A股股票、股指期货、证券交易所交易的债券等金融产品。

值得关注的是,两款私募基金来头不小,背后均为当时的“明星”私募基金公司操盘。其中,盈阳指数增强一号的基金管理人为盈阳资产,2015年时盈阳资产旗下“盈阳七号”创出了超过500%的年内收益率,位居私募基金首位;而冬拓成长一期的基金公司冬拓投资,在2017年依靠冬拓三号等产品的优秀表现,在私募基金排行中也名列前茅。

或许是对上述私募基金“明星”光环的信心,辰欣药业在认购上述基金的公告中也表示,“鉴于目标基金管理团队核心成员投资经验丰富,熟悉投资有关的证券市场和相关法律法规,公司认为认购上述基金份额总体风险可控。”

然而,两年过后,两只私募基金的表现却令人大失所望。其中,盈阳指数增强一号亏损56.02万元,亏损幅度5.6%;冬拓成长一期亏损269万元,亏损幅度高达26.9%。

经济导报记者注意到,两只私募基金出现亏损的原因,或是因为赶上了2018年全年A股的大幅下跌,即便2019年市场回暖,其也未能挽回损失。有受访投资界人士表示,辰欣药业这一案例说明,即便是明星基金,也有马失前蹄的时候,上市公司购买相关理财产品也应更为慎重。

募投项目推进缓慢

却偏爱理财

实际上,因为认购私募基金而遭受损失的上市公司,不仅辰欣药业一家。去年,康力电梯(002367,股吧)(002367)发布公告,称其投资7900万元的私募产品——上海华领资产的“华领定制9号银行承兑汇票分级私募基金”出现本金及收益的偿付风险。据悉,该私募涉嫌集资诈骗已被立案侦查,公司实控人已被刑事拘留。

去年11月,万兴科技(300624,股吧)(300624)发布公告称,2019年5月该上市公司收购深圳亿图,收购前深圳亿图通过内部决策,同意以自有资金1350万元,分别投资了两笔理财产品安信安赢42号-上海董家渡金融城项目集合资金信托计划、纽黑文星盛三号私募投资基金,现存在投资资金到期未能按期完成兑付。

在这一背景下,上市公司理财是否更应注重风险,并将更多精力、财力放在主业上,成为市场讨论的焦点。

以辰欣药业为例,公司作为2017年登陆A股市场的“新兵”,公司持有充裕的募集资金和要投资的项目,但截至目前这些资金主要还是用在了理财市场。来自Choice金融终端的统计显示,其上市以来累计理财金额已超过130亿元,购买理财产品的次数超过120次。

同时,公司募投项目却进展缓慢,其2017年上市时披露的6个募投项目,截至2019年6月30日有3个募投项目投资金额依然为零。

2019年11月12日,辰欣药业董事会通过相关议案,拟将上述3个投入为零的项目,变更为“BFS‘吹灌封’一体化无菌灌装生产线项目”“2.4亿瓶袋直立式软袋项目”“CGMP固体制剂二期工程项目”及补充流动资金,变更募集资金合计6.47亿元。该事项随后引来上交所下发问询函,要求说明变更的具体原因,前期募投项目立项及论证是否审慎等。

对此,受访券商人士表示,投资者在筛选个股时,对于募投项目进展缓慢、更喜欢投资理财的上市公司,更应持谨慎态度,谨防风险。